Beorn's Dreamland

"Kde jsme skončili?" Zeptala se postarší hobitka dětí které jí netrpělivě seděli u nohou a čekali na pokračování příběhu.
"Jak unikli před skřety na obrovských orlech." Odpověděli jí děti takřka sborovým hlasem.
"Ach ovšem, orli...."

"Vzpomínky jsou mocná věc, ale co takové sny?"

O tom se na vlastní kůži přesvědčí malá hobitka, která se vydala na výpravu s bandou třinácti trpaslíků a jedním starým čarodějem.
Jednoho dne dojdou až k obydlí posledního kožoměnce, kde se dozví, jakou moc dokážou mít sny.