Dipper Pines é um cervo meio menino, que passa a maior parte de seu tempo lendo ou indo visitar sua irmã, no lago. Bill Cipher é um feroz caçador, sempre procurando por novas presas para sua coleção. Mabel Pines, irmã gêmea de Dipper, é uma linda sereia que vive em um lago perto da floresta. Stan Pines, uma gárgula, protetor e responsável de Dipper e Mabel, mas também tem tolerância ao álcool. Nesse mundo, todos são animais, sobrevivendo normalmente como nós, humanos.