El mundo ha evolucionado, y con él, sus antiguas razas. Allí dónde antaño había guerra y sangre, hoy hay acuerdos comerciales, empresas, negocios y leyes. Inevitablemente, todas las antiguas razas han cambiado para adaptarse a este nuevo entrono de paz y entendimiento, incluidos los antaño salvajes y desconcertantes orcos. En un mundo de ciencia y tecnología, sus creencias chamanísticas y sus raíces místicas siguen siendo el corazón de su idiosincrasia y cultura, pero pocas personas de otras razas son realmente conscientes de ello. No será así para Macla (humana), que en su intento por ayudar a su compañera de trabajo y amiga Naith-wluj Sciksol (orca), se verá envuelta en los místicos entresijos de una cultura profundamente exótica y extraña que ha sido capaz de transformar la sed de sangre en reverente sensualidad.