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España, 1909. En pleno movimiento social y pobreza extrema, Aurora y su familia abandonan el campo para ir a trabajar a Madrid. Paralelamente, Inés, una joven obligada a casarse con un hombre que no ama, decide escapar de su casa y encuentra refugio en un circo decadente situado en las afueras de la ciudad. Mientras tanto, Elvira, una joven en busca de oportunidades, conoce a Matías durante una manifestación. Al igual que ella, él también busca trabajo. Matías la ayuda a encontrar su rumbo. Juntos compartirán un romance silencioso y profundo en el corazón del circo.
El destino reúne a un conjunto de personajes, que se convertirán en una gran comunidad llena de solidaridad, arte y búsqueda de libertad. Su dueño, Don Gregorio, se presenta como un hombre afable y gentil, pero detrás de su sonrisa mansa se esconde un alma ruin, manipuladora y oscura, vinculada al pasado tenebroso del circo Salvatore.