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Circus

Tim es uno de los payasos más importantes del Circo ambulante al ser de los pocos que tiene su acto propio.

"El payaso triste"

Tim no recuerda lo que es vivir sin sentirse miserable, porque literalmente vive de su miseria. Ser lamentable para el público, hacerlos reír a costa de su desgracia.

Y luego llegó este chico, Toby.

Un niño fugado de un orfanato que sueña con las "maravillas del circo".

"Si tan solo tuviera una idea..." susurra Tim mientras ve a lo lejos como le dan la bienvenida con risas que al parecer solo el nota lo hipócritas que son.

O

Donde Tim se ve envuelto en la necesidad de proteger la sonrisa resplandeciente de Toby porque hace su vida menos miserable.