Từ thời xa xưa trước khi con người phát triển và hiện đại như bây giờ. Thì cũng đã từng có rất nhiều nền văn minh trên trái đất này và những sinh vật kỳ bí sinh sống ở các thời đại khác nhau. Nhưng vì nhiều lý do nên các nền văn minh ấy bị chôn vùi trong lãng quên.
Hầu hết con người hiện nay phần lớn đều không tin các câu chuyện về những thứ kỳ bí những thứ vượt xa khỏi sự hiểu biết của họ. Nhưng không có nghĩa nhiều người không tin thì câu chuyện ấy không phải sự thật.
Tổ tiên loài người từng chung sống với những loài khác một cách ôn hòa. Nhưng vì những người đứng đầu tham lam và hèn nhát sợ rằng một ngày nào đó các sinh vật huyền bí ấy sẽ lên nắm quyền và áp bức họ. Nên đã tìm cách gieo vào đầu những người dân rằng các chủng tộc khác rất xấu xa. Họ chính là nguyên nhân cho những hiện tượng thiên nhiên gây ra tổn hại lớn cho con người và tất cả cái chết của con người cũng là do những sinh vật ấy gây ra.
Lúc đầu còn có nhiều người đứng lên bảo vệ họ nhưng rồi ý chí ấy cũng đã bị dập tắt. Vì các nhà lãnh đạo con người đã tự tay dựng lên những màn kịch để che mắt người dân và tẩy não họ. Những bộ tộc khác dần bị bài xích và rồi cũng dần biến mất khỏi thế giới loài người. Họ phải sống ẩn dật khổ sở vì nếu bị con người phát hiện họ sẽ bị con người giết ngay lập tức.
Nhưng vẫn có một giống loài vẫn sinh sống trà trộm vào thế giới loài người được mà không sợ bị phát hiện. Đó là loài sucubus, họ có ngoại hình giống con người nhất chỉ khác là họ có cánh, sừng và đuôi. Loài sucubus là hiện thân của sự đâm dục vì thế thức ăn của họ là dục vọng đen tối trong mỗi con người.
Khi xưa loài sucubus luôn luôn xuất hiện trong các nhà thổ và ổ bán dâm để phục vụ nhu cầu sinh lý của mọi người cũng như phục vụ chính họ. Vì thế giá trị của bọn họ trong thế giới chẳng khác nào những cái máy thoả mãn nhu cầu và sinh sản không hơn không kém. Những đứa trẻ được sinh ra ở nơi đây đều sẽ được nuôi lớn để trở thành máy phục vụ tiếp theo thay thế cho những cái máy cũ hết giá trị sử dụng.
Sanghyeok và Wooje là anh em cũng không khá hơn vì được sinh ra ở nơi quái quỷ như địa ngục trần gian này. Khi sinh ra họ chẳng biết mặt ba mẹ là ai. Chỉ biết từ khi có nhận thức hằng ngày hai anh em đều phải chứng kiến cảnh tượng hoang dâm vô độ. Vì là con giữa người và sucubus chứ không phải thuần sucubus nên nếu không có tinh lực và ăn thức ăn như người thường thì vẫn sẽ sống được.
