Dopo l'enorme espansione di Sauron , i nani guerrieri si preparano per distruggere Minas morgul. I nani sono alle porte ,ed hanno un unico obbiettivo: distruggere la tomba del re stregone. (Re fedele a Sauron).
Le porte si aprirono e centinaia di guerrieri attaccano i nani senza pietà , ma ci fu Gimli ad aiutare i nani tagliando con le sue asce i guerrieri.
Ma fu troppo tardi, re stregone è stato risvegliato e tutti i guerrieri più forti tutto è perduto.
Sauron dopo aver ottenuto ciò che ha fatto invita tutti i suoi guerrieri forti tra cui: Saruman, il Balgor, Lurtz e la bocca di Sauron, per regnare su tutta la terra di mezzo.
Saputa la notizia ,Gimli il re dei nani manda un gruppo di nani esperti a spiare il piano di Sauron a Mordor, e chi riuscirà a spiare Sauron per primo avrà una parte di oro.
Nel frattempo la contea è sotto attacco dagli orchi Frodo gridò agli hobbit di nascondersi o di scappare, prese il suo pugnolo lucente e taglio un Paio di orchi , ma per colpa della vecchiaia non riuscì a fare altro e tentò a scappare ma era troppo lento e gli orchi erano pronti a massacrarlo quando arrivò suo figlio Eric Baggins esalvò Frodo portandolo al sicuro.
Frodo dopo averlo ringraziato li dona il pugnolo e informandolo che si illuminava quando ci sono nemici nelle vicinanze.
Il figlio esce allo scoperto è porta il padre con se verso Brea ed accamparsi li, ma all'improvviso......
