La barrera que protege a la academia Youkai del mundo humano ha empezado a destruirse poco a poco debido a los problemas que causó el espejo de Lilith. Moka decide utilizar su propio rosario para suplantar el de la academia y así poder evitar el fin de ambos mundos. Pasada una semana la escuela lleva nuevamene su curso normal a diferencia de Moka por estar ahora en su verdadera forma, lo que causa extraños cambios en el grupo. Ruby le explica a Tsukune que puede conseguir otro Rosario para que su amiga Moka vuelva, por lo que decide ir por él mismo a pedírselo a uno de los Youkais más fuertes del mundo.
Mientras Tsukune realiza su viaje por obtener nuevamente el rosario, es interrumpido por las madres de Mizore y Kurumu, donde cada una decide por si misma que debe casarse con su respectiva hija. Tsukune es salvado por las chicas y es llevado frente a las puertas de un castillo donde al entrar se encuentra con Kokoa advirtiéndole que el Yokai que verá resulta ser el padre de ella y Moka. Tsukune pese a las consecuencias decide hacerle frente pidiéndole el rosario que tiene en las manos, el yokai enviste a Tsukune violentamente en la habitación donde le advierte que Moka es preciada para él y no permitirá tales conflictos por un humano. Tsukune en la desesperación por regresar a Moka, despierta la sangre de vampiro que anteriormente Moka le había inyectado e inicia una batalla la cual finaliza cuando la Moka interna le da entender a "padre" que no es necesario que actúe ya que después de todo, ella eligió el camino por ella misma. "Padre" se va diciéndole a Tsukune que cuide bien el rosario.
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Rosario + Vampiro
VampireTsukune Aono es un esudiante mediocre de 15 años, el cual se ve forzado a ingresar a un misterioso internado, la Academia Privada Youkai. Dentro de la academia, Tsukune conoce a una hermosa chica con un rosario en el cuello llamada Moka Akashiya, qu...