Lucas, um jovem que é bem sucedido de uma beleza extrema, cabelos loiros, pele branca e os olhos azuis, puxava a tendência de ser mais alto e mais forte do que os garotos de sua idade. É bem conquistador pelas mulheres. Conheceu a Anna uma garota bem bonita de cabelos pretos com franjas e olhos castanhos.
Um dos fotógrafos chamou Lucas e Anna para tirar algumas fotos juntos, eles aceitaram. Quando foram tirar as fotos Anna deu um sorriso radiante e Lucas retribuiu com outro.
Após humilhar uma garota da classe, ele é amaldiçoado por ela para se tornar tudo o que ele mais despreza. Nervoso com sua nova e horrível aparência, então ele vai atrás da bruxa e descobre que só terá a sua beleza novamente se fizer com que alguém se apaixone por ele.
No dia seguinte, ele foi até o pai dele e contou o que tinha acontecido, mostrou o seu rosto todo desfigurado. Então o pai cedeu um apartamento comprado por ele. Lucas envergonhado com o seu visual passou a ficar isolado e a esconder de todos os seus amigos. Para seu filho não ficar sozinho colocou uma empregada Zola e Will um professor cego para fazer companhia a Lucas.
