Оверлорд с самого начала был по легенде могущественной темнотой, но потом его запер Великий мастер Кружитцу на остров Тьмы. Когда его нашёл Гармадон, он выглядел как газообразный шар. Потом когда тот вселился в Гармадона, он был похож на что-то ящерообразное, но потом он полноценно превратился в вивьерна (дракона без рук). В бою с ниндроидами он изначально был Глазами на компьютере или же в виде Вируса, но потом когда затонул механический дракон, он попросил Пайтора, чтобы он перенёс его, и Пайтор проглотил его в жидкообразном виде, потом на базе выплюнул его и поместил Мастера в контейнер, после чего Мастер вышел в виде «Минифигурки». И став не таким уж страшным с помощью проекта "Арктурус" Пайтора он с помощью сил золотых оружий стал огромным и страшным на машине из золотых оружий. Но Зейну удаётся его заморозить и уничтожить окончательно, пожертвовав собой
