Last Hope - Lady Winter

Nowy Świat- Arda

Valarowie brali udział w Pierwszej Muzyce  , ucząc się harmonii, choć Melkor próbował zaburzyć ją wplatając do pieśni swoje własne tony. Po trzeciej jego próbie Iluvatar usunął go spośród tworzących. Pokazał wówczas Valarom Wizję ich wspólnego dzieła. Było to tylko niematerialne marzenie, rzeczywistością stała się dopiero po wypowiedzeniu przez Iluvatara słowa "Ea!" (Niech się stanie). Pomimo to wszechświat dalej był morzem ognia, który trzeba było dopiero zacząć kształtować w myśl muzyki. Tego właśnie podjęli się Valarowie, zakochani w Muzyce i Wizji Eru.

Valarowie rozpoczęli kształtować góry, doliny i morza, lecz Melkor wciąż przeszkadzał im, niszcząc ich dzieło. Manwe walczył z Melkorem z pomocą innych ainurów. Również część duchów przeciągnął na swoją stronę Melkor.   Była to pierwsza bitwa w dziejach-Bitwa o Ład Świata . Po przegranej Melkor zaszył się w odległych miejscach Ei a Valarowie przystąpili do kontynuacji kształtowania Ardy.

Aby oświetlić swoje dzieło Valarowie stworzyli Dwie Latarnie , które pozwalały w okresie Wiosny Ardy rozwijać się całej przyrodzie. Valarowie mieszkali wtedy na wyspie Almaren . Gdy ujrzał to zapałał gniewem i przybył zniszczyć je. Upadek Latarni zniszczył także mieszkania Valarów. Wycofali się oni do Amanu i założyli państwo Valinor. Tam, u złotych bram  Valmuru  - stolicy - zbierali się na narady i podejmowali najważniejsze decyzje w dziejach świata. Tam też spowodowali wyrośnięcie Dwóch Drzew.

Varda stworzyła pierwsze gwiazdy aby rozświetlić mrok poza Amanem. Melkor działał aktywnie na całym obszarze Ardy, poza Valinorem, dlatego Valarowie podjęli decyzję o zniszczeniu jego siedziby i zakuciu go w kajdany na trzy wieki. Zaproszono też do Valinoru Elfów obudzonych daleko na wschodzie. Część z nich dotarła do Amanu zamieszkując u boku Valarów. Aule ulepił klasnoludów  samodzielnie, lecz Eru adoptował ich dając im dusze. Po uwolnieniu Melkor rozpoczął tajne działania, które doprowadziły do wykucia silmarili  przez Feanora , jego buntu i w efekcie Noldorów odejścia do Śródziemia. Melkor zniszczylł świetliste drzewa, skradł kryształy i uciekli.

Valarowie z ostatnich owocu i kwiatu drzew stworzyli słońce i księżyc  i wysłali na niebo rozpoczynając w ten sposób Pierwszą Erę Lat Słońca  i panowanie światła na całej Ardzie. Varda stworzyła kolejne gwiazdy i konstelacje. Valinor wtedy został jednak ukryty przed zbuntowanymi elfami, i nikt nie mógł do niego powrócić ani się dostać. Podczas Pierwszej Ery elfowie, ludzie i krasnoludowie rozwijali się praktycznie sami, sami też prowadzili wojny z Morgothem, chociaż  pomagały im niektóre dobre duchy.