Kova Ayı ne kadar istese de Dişi Ayı yı etkilemeyi , göl kenarına gittiğinde elleri bomboş kalmıştı. Dişi Ayı göl kenarına uzanmış kitap okuyordu. Koca Ayı sirkte öğrendiği hareketlerle ona Bir gösteri yapmaya karar verdi. Dişi Ayı , Koca Ayının gösterisini o kadar çok beğendi ki birlikte ormana doğru yürüdüler. O sırada Maşa son çikolatasını bitirmiş , ve yan yana yürüyen Koca Ayıyı ve Dişi Ayıyı takip etmeye başladı. "Koca Ayı , kim bu hanımefendi" diye sordu Maşa. Dişi Ayı ansızın aralarında beliren bu minik yabancıyı görünce şaşırdı.
Aniden İri ayı çıktı çalıların arasından.