Christabel Anne Jones, figlia di James Jones, l'alpha dell'unico branco di lupi mannari che vive a Manhattan. Il branco Black Moon, è l'unico in tutto il mondo. Molti lupi mannari erano sparsi nel mondo, ma James era l'unico e il solo Alpha.
Damon Salvatore, figlio di Trevor Salvatore, il capo dei vampiri. Damon ha un fratello, Stefan, che muore, ucciso da un lupo. Da lì, nasce una fortissima guerra fra i due branchi.
Ogni lupo mannaro ha dei poteri, quello di ognuno è di curare le ferite sia di umani, sia di vampiri, sia di qualsiasi altra razza. Christabel, però, ha dei poteri unici, come, il diventare invisibile, leggere le menti, scoprire se le persone dicono la verità e far vedere alle altre persone, tramite collegamenti mentali, ciò che vuole, ma sola verità. La madre di Chris è un'incantatrice, la metà dei poteri li ha presi dalla madre, ma non sa ancora che ha un'altro potere. Può ingannare sia lupi che vampiri, facendogli fare ciò che vuole.
Un giorno, Christabel , scopre che a Londra, qualcuno è comandato da un'altro Alpha. Qualcuno che si sta opponendo al padre, e non si fa. Si sa come va a finire questa storia, se ti opponi al vero Alpha, muori. Qualcuno che ha ucciso Stefan Salvatore. Ma se questo nuovo branco non è fatto solo di lupi? E se ci fossero anche vampiri?
Cosa succederà? Chris dirà al padre tutto ciò o cercherà aiuto da qualche altra persona? E se cercherà aiuto, da chi?Cristabel.