تقع الاحداث في عشرينيات القرن الماضي بين رئيس عصابة و مغني الجاز في ملهى يرتاده الاغنياء و تبدأ القصة عندما يقرر مين يونغي الذهاب لهذا المكان بدعوة تلقاها من العصابة المنافسة حيث حصل ان كيم تايهيونغ هو من يحيي الأمسية في تلك الليلة.
الشخصيات
مين يونغي: رئيس العصابة غالبا ما يظهر بروده و لا يبالي بشي سوى سمعته و مكانته في المجتمع الاجرامي.
كيم تايهيونغ: مغني جاز ذو صوت عميق يعشق الفن بكل نواحيه و يحب جمع التحف الثمينة كما يسميها هو.