Um aldeão chamado Charlie, recebe uma maldição do vilão mais temido da história, o Mago Negro, e Charlie tenta fazer de tudo para retirar essa maldição de si e livrar toda a aldeia da maior praga do século, Charlie procura um feiticeiro e se transfo...
Charlie, com sua lealdade, decide enfrentar o grande golem de fogo, ele caminha até a arena de batalha perto das colinas, e assim começam a batalha, Charlie como é sua primeira batalha ele não sabe muito de seus poderes, então com sua espada vorpal, ele escala o grande golem e sem pensar muito ele crava a espada vorpal na localização cerebral do golem.
O golem não resiste e cai no chão, a pancada é tão grande q causa um terremoto imenso sobre o reino de saphire valley, após a queda do grande de golem uma luz surge de seu abdômen, e sem pensar Charlie vai ver o que está agendo ali, chegando lá ele se depara com um mago de fogo, estava muito ferido, então Charlie com seu poder de cura retira pouco de seu poder para transferir para o mago de fogo.
Após tudo isso eles conversão um pouco e o mago de fogo diz que o golem era de fogo, pois o mago tentou travar uma guerra com o golem e o mesmo acabou sugando seu poder, após todo esse sufoco, Charlie e Rodrik, vão em busca do Mago Negro nas colinas, após passarem as colinas os dois avistam a cicatriz do mundo, e comesam a ir em direção a ela para travar a grande batalha....
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