Âgés de 20 ans, Dipper et Mabel Pines reviennent à Gravity Falls pour revoir leur famille et leurs amis mais très vite, un inconnu apparaît. Il leur annonce que le démon, Bill Cipher, est toujours en vie et qu'il a été capturé....
Pour quelle raison...
- " Bill, je devais te sauver! Je ne pouvais pas te laisser tomber! " hurle Will, désespéré.
- " Tu sais très bien que tu n'aurais pas dû le faire! " s'emporte son frère. Il est tellement dans une colère noire que ses cheveux rougissent de plus en plus. Ses vêtements deviennent rouges et blancs. Son aura rouge qui l'entoure le rend encore plus terrifiant. Dipper prend son courage à deux mains malgré sa peur et s'exprime :
- " Bill, calme toi! Tu es en sécurité avec nous. Les Gleeful te feront plus de mal et nous avons besoin de toi pour les arrêter! "
Bill le dévisage et lui fait un sourire sarcastique tandis qu'il s'approche doucement de lui:
- " Oh bonjour Pinetree. Tu as tellement grandi que t'as perdu la mémoire. Tu dis que je suis en sécurité avec vous? Tu veux que je te rappelle ce qu'il s'est passé il y a 7 ans? Non? Vous m'avez tenté de tuer, toi et ta famille! "
Il croise ses mains derrière le dos et continue de parler avec une voix devenue très grave, tout en penchant sa tête sur le côté:
- " Et qui vous dis que j'ai envie d'arrêter les Gleeful? "
Un sourire sadique se dessine sur son visage, ce qui fait montrer toutes ces dents blanches pointues. Il est beaucoup plus terrifiant qu'en triangle.
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- " Je te fais peur Pinetree? Ne t'inquiète pas, je t'effraierai plus pour longtemps... "
Sans perdre un instant, il se dirige vers Dipper en un seul bond et sort un couteau de son dos au dernier moment.
Le sang ne fait qu'un tour pour le garçon. Épouvanté, sa respiration se bloque tandis qu'un cri perçant venant de sa sœur se fait entendre:
- " Dipper nooooooooooooooon!!!!!!! "
« Adieu Mabel, adieu tout le monde.. »
Sans hésitation, Will se téléporte et fait barrage à son frère en lui bloquant ses bras. Celui-ci est stupéfait mais ne se laisse pas longtemps impressionner:
- "Oh tu veux te battre contre moi, ti frère? Tu t'es vraiment allié à eux alors? "
- " J'ai fait la promesse à ce garçon que tu feras mal à personne... Maintenant, ça suffit Bill! Reprends tes esprits! "
Enragé, Bill se met à ricaner fortement puis fait un bond en arrière et lui donne un coup de pied d'une grande puissance dans le ventre. Will se fait projeter et percute violemment un arbre. Il gémit de douleur mais se rappelant de sa promesse, une certaine détermination le fait relever rapidement malgré quelques vertèbres cassées. Le démon bleu tend sa main vers son frère qui est aussitôt encerclé d'aura bleu.
