Sejak pertempuran melawan mafia kota pun terasa damai, retsuya dkk pun memilih untuk bersantai2 dan juga bermain2 bersama teman2nya, para kapten dan letnan penyihir pun juga ikut bersantai2 dengan mengadakan pesta kecil2an, tetapi hal tersebut pun tidak berlangsung lama, hingga pada suatu hari sang raja yg dikawal oleh 9 pengawalnya pun bergerak menuju kota dan disana pun mulai terjadi pertempuran.
Salah seorang pendekar pedang yg merupakan anggota 9 pengawal raja pun mulai maju ke baris depan, dia pun dalam sekejap langsung menghancurkan 20 batalion, 1 batalion pun berisi 10 orang, yg berarti dia berhasil mengalahkan 200 orang hanya dalam sekali tebasan, kemudian aura sihir yg kuat dan juga suara2 ledakan pun terdengar oleh semuanya, dan akhirnya para kapten dan juga retsuya & friends pun mulai bergerak, di saat yg sama juga pertempuran berlangsung salah satu 9 pengawal raja yg dikenal sebagai ilmuwan gila pun mengatakan bahwa dia yg menciptakan sarung tangan sihir tersebut.
Kemudian saat di sela2 pertarungan okita pun bertemu dengan kakaknya mikleo, dia pun terkejut karena kakaknya salah satu dari 9 pengawal raja, mikleo pun kemudian mengatakan sejak insiden 10 tahun yg lalu dia dipungut oleh anggota 9 pengawal raja dan kemudan akhirnya menjadi anggota, kemudian retsu juga bertemu dgn ayahnya yaitu tetsuya, pertemuan yg mengharukan ini pun berlangsung pahit karena tetsuya pun langsung menjelaskan tujuan yg sebenernya, dia mengatakan ingin membunuh seluruh umat manusia kemudian dihidupkan kembali menjadi budaknya dia agar bisa menciptakan kehidupan yg damai.
Kemudian dia pun menceritakan sesuatu yg luar biasa, dijelaskan bahwa dahulu kala peperangan yg tak kunjung usai pun berlanjut hingga pada suatu hari seseorang bernama zetsuen pun mulai memikirkan cara lain untuk bisa mengakhiri peperangan, kemudian dia pun mencari cara agar dirinya bisa menjadi lebih kuat, dia pun bertapa sangat lama dan mulai mempelajari energy tenaga dalam, saat dia bertapa dia merasa seperti menyatu dengan alam, dan kemudian tbtb tubuhnya mengeluarkan suatu aura bercahaya yg kemudian dikenal sebagai sihir, kemudian dia kembali ke tempatnya dan mengajarkan sihir yg dia ciptakan kpd teman2nya dan juga salah satu sahabatnya zere, kemudian dia bersama pasukannya yg berhasil menguasai sihir pun memenangkan pertarungan, tetapi ada salah satu temannya zetsuen yg sudh mendapatkan kekuatan yaitu zere lupa akan tujuan awalnya karena terlalu sering memenangkan pertarungan, dia pun dikuasai oleh sihir itu sendiri dan dia juga berencana untuk meningkatkan sihir dgn mencampurkan hawa nafsu alam bawah sadar dia sehingga terciptalah sihir kutukan, sihir kutukan sendiri tercipta dari hawa nafsu seseorang yg sangat tinggi sehingga bisa meningkatkan kekuatan sihir yg melebihi batas, lalu dia pun berencana untuk menguasai dunia, kemudian hal itu pun ditentang oleh zetsuen hingga berujung pada pertarungan antar sahabat.
Saat pertarungan zetsuen pun sadar tidak bisa mengalahkannya kemudian zetsuen pun memilih untuk menyegel zere di ruang dimensi pararel ke 3, sihir zetsuen pun merupakan sihir pemindah dimensi yg memungkinkannya untuk menyegel seseorang ke ruang waktu lain, kemudian sejak saat itu zere pun tersegel oleh zetsuen, tetapi sebelum tersegel dia pun meninggalkan sebuah buku yg suatu saat berharap ada seseorang akan menemukannya.
Di buku itu dijelaskan bahwa kekuatan penyihir zere sangatlah dahsyat, kekuatannya pun bisa menghidupkan dan mengandalikan orang yg telah meninggal, karena dituliskan dibuku bahwa apabila ada orang yg berhasil membuka segel tersebut maka dia akan mendapatkan kekuatan penyihir zere, karena itulah ayah retsu ingin mendapatkan kekuatan zere, ayah retsu sendiri telah berhasil membuka dimensi ke 2 yg saat ini pun telah menjadi markas dia skrg, dimensi ke 2 sendiri adalah pembatas antara dimensi 1 dan 3.
Retsu pun tidak setuju dengan rencana ayahnya dan lebih memilih untuk bertarung dengannya, tetapi kekuatan retsu pun tidak cukup, hingga saat diujung tanduk kakeknya hiragi pun datang menolong, kemudian hiragi memerintahkan helena untuk membawanya pergi, hiragi pun meminta untuk Helena untuk mulai menjaga retsu mulai dari skrg apapun yg terjadi dan dia juga meninggalkan sebuah pesan berupa video yg ditinggalkan dirumahnya, kemudian pertarungan pun dimulai antara hiragi vs tetsuya, tetapi karena kekuatan tetsuya yg sudah jauh lebih kuat dari pada sebelumnya hiragi pun mendapatkan kesulitan dan hingga pada ahkirnya berujung pada kekalahan, sejak awal tujuan tetsuya adalah hiragi karena hiragi mengetahui bagaimana cara untuk membuka segel tersebut, selain itu tetsuya juga tertarik dengan kekuatan hiragi karena dia juga mempelajari sihir kutukan dulu.
