Fran Bow é uma garota feliz que vive com seus pais, certo dia ela ganha de presente de seu pai e mãe, um gato preto, a garota contente dá o nome de Mr. Midnight (Senhor Meia Noite) ao bichano.
Outro dia a família estava jantando quando a tia de Fran apareceu, o seu nome é Grace, os pais da menina saíram na sexta de noite e a deixou junto com Grace, Fran adorou a ideia já que gosta tanto de sua tia.
Na segunda-feira de noite, Fran estava alegremente brincando com seu gato, mas de repente uma estranha criatura apareceu na janela.
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E a menina começou a escutar gritos de sua mãe, ela vai verificar o que aconteceu e encontra seus pais mortos brutalmente, assustada, ela foge desesperadamente de casa juntamente com o gato, na floresta ela tropeça e desmaia, duas pessoas encontram a menina desacordada e a levam.
