setelah joseph dimaafkan oleh naga itu joseph tinggal bersama istrinya di sebuah istana yang berisi naga - naga. disanalah joseph mempunyai seorang anak yang gagah dan kuat. anak itu bernama draggo. dari kecil draggo dilatih memanah menembak mengendalikan naga sehingga dia menjadi seorang dragon knight. anak itu disebut sebagai the dragon protector. saat draggo sudah besar istana itu pun diserang oleh sekelompok golem (mahkluk besi dari kerajaan lain yang mau menduduki istana itu ) saat istana itu diserang pasukan naga masih belum siap tetapi pasukan golem itu sudah masuk ke istana dan menyerang para naga disitulah ayah dan ibu draggo meninggal. draggo sangat sedih dan marah mendengar hal itu lalu draggo maju dengan panah api dan naga merah.
draggo berkata "serang!!!" semua naga pun bersemangat lagi dan membakar para golem tetapi disitu ada raja golem yang sangat besar dan sulit sekali untuk dikalahkan. tetapi draggo tidak pantang menyerah . saat itu panah drago habis. drago hanya bisa mengandalkan naga dan pedang api. draggo menusuk badan golem itu tetapi golem itu malah tertawa dan saat golem itu tertawa draggo menyuruh naga naganya semua menembakan api ke dalam mulut golem itu . setelah api ditembakan golem itu meledak menjadi berkeping keping. anehnya saat golem itu berubah menjadi berkeping keping kepingan golem itu membentuk golem golem kecil yang susah hancur saat golem kecil itu berbaris untuk menyerang draggo tidak bisa menghancurkan golem itu dan akhirnya draggo dengan naga naganya mengerahkan seluruh tenaganya menjadi 1 dan golem golem itu musnah .
