Elfowie wygrali z bardzo niszczycielskimi wojskami mordoru ale mordor nie mógł znowu zniknąć dlatego sauron widząć, że przegrywa odwołał resztę swych wojsk. Orkowie bez chwili wytchnienia zabrali się do wykonania nowych zbroi i mieczy. Elfowie zaś nie ponieśli żadnych strat. Dlatego szybko wysłali dwa małe odziały aby ostrzegli: krasnoludy i hobbitów o zle które powstało w mordorze. Krasnoludy powiedziały, że jak znowu zaatakują elfy to krasnoludy pomogą elfom. Ale hobbici nie umieli tak dobrze walczyć i dlatego zaczeli bać się o swoje zdrowie.
