Une nuit d'hiver, dans un beau et grand cirque, un dragon faisait son numéro, comme à son habitude. L'orphelin regardait le spectacle avec émerveillement. A la fin de celui-ci, le garçon alla voir le dragon, qui était enfermé dans une cage. étonné l'enfant lui demanda pourquoi était-il prisonnier. Le dragon répondit : " Mon maître ne m'aime pas, il dit que je suis un monstre, une bête de foire". Le garçon dit alors que dans son orphelinat, il le maltraité car il était moche. L'orphelin ouvrit la cage et ils fuirent tous deux dans la forêt d'à côté, où ils trouvèrent deux jolies bottes par hasard. Le garçon mit les bottes à ses pieds et soudain une très longue barbe poussa sur son menton et il commença à vieillir à la vitesse de la lumière. L'enfant, vieux, mourra et le triste dragon, restera éternellement aux côtés de son ami sans vie et rien d'autre ne sera connu de leur histoire!!
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