De repente, o elefantinho espirrou.
- Atchim!
Mas qual não foi a surpresa! Com a força do espirro, desenrolaram-se as maiores orelhas já vistas num elefante!
- Ele parece um palhaço... - disse, rindo, uma das elefantes. - Jumbo Júnior? Acho que ele está mais para pequeno Dumbo!
Quando reparou nas próprias orelhas, o pequeno Dumbo ficou com os olhos cheios de água. Era verdade, elas eram mesmo enormes.
Mas a Sra. Jumbo não se importou. Ela aconchegou o pequeno Dumbo em sua tromba e, delicadamente, o fez dormir.