I clown girano tranquillamente per la fiera di Delton con la loro bocca disegnata a dovere a far sorridere le persone e spaventarne altre.
Sono tutti sfarzosi con i loro costumi pacchiani e allegri, alquanto larghi e colorati.
La parrucca e il trucco oltremodo esagerati e ridicoli, ma in fin dei conti è il lavoro che li obbliga a ridicolizzarsi così e indossando scarpe enormi continuano a girare spensierati per il circo, gonfiando palloncini a forma di animali.
Oliver è un ragazzino cresciuto nell'innocenza della sua calda amorevole famiglia che gli ha insegnato a non giudicare nessuno prima di conoscerlo, ma anche di stare attento a chi si frequenta.
Un ragazzino come lui, dal viso lentigginoso e puro non avrebbe mai pensato che il male può regnare ovunque, anche a Delton.
Oliver non avrebbe mai pensato che l'incontro con un pagliaccio del circo gli avrebbe potuto cambiare la vita da li a poco.
Un diciannovenne come lui ha in mente solo di godersi la sua estate, lavorare nella bancarella dei cigni con il padre alla fiera e uscire la sera con i pochi amici che gli sono rimasti.
Vuole la tranquillità, ma essa non vuole lui e ben presto si accorgerà che la sua innocenza da bambino sta per finire e che il suo docile carattere dovrà sfociare in un ruggito di coraggio, perché finita l'estate tutto cambierà e lui compreso.
