Setelah kecelakaan mobil, Taemin menemukan dirinya dalam tubuh Siwon, korban bullying di sekolah. Tidak lagi memaksa, ia mulai membela dirinya sendiri tetapi kemudian bertemu Woojin, seorang teman lama dari masa lalu. Entah bagaimana, Woojin segera mengambil 'aroma' Taemin dari Siwon. Apa yang terjadi antara keduanya di masa lalu dan bagaimana pengaruhnya terhadap masa depan mereka?
