Naruto utilizado como arma, tracionado deside entrenar para poder proteger lo que antes no pudo hacer para regresar a konoha para demostrar que el va hacer el proximo hokage
Hace doce años atrás, el Zorro Demonio de Nueve Colas atacó Konohagakure, provocando muchas muertes y destrucción. Los Shinobi se alzaron en su contra para proteger a su pueblo. Entonces, un gran sapo aparece en el campo de batalla, estando en su lomo el Cuarto Hokage. Él enfrentó al Zorro haciendo diferentes posiciones de manos, apareciendo de repente una luz blanca cegadora, sacrificando la vida del tercer hokage para sellar al zorro de las nueve colas en 3 recien nacidos, mito uzumaki menma uzumaki con el chakra del zorro y naruto uzumaki con el alma y cuerpo por ello sus padres no lo quisieron y lo tirraron al bosque de la muerte para matar al zorro en su interior que segun ellos lo posello
Años despues vemos a un rubio en el bosque numero 44 ( bosque de la muerte donde vemos a un a viejo peliplata hablando conbun pelinegro
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- abuelo estoy seguro que esta planeando algo encontra de la aldea pero que hago
- bueno Naruto tienes que deternerlo engañalo ya sabes tu como te enseñe
Naruto:esta bien
Al día siguiente, comienza el examen de graduación en la Academia Ninja. Uno de los sensores, Iruka Umino, pide a los candidatos realizar el Jutsu de Clonación, lo cual pone nervioso a Naruto, ya que esa es su peor técnica o eso queria que creyenran todos. Cuando llega su turno, falla en el intento e Iruka lo reprueba. Sin embargo, Mizuki, el otro sensor, le pide a Iruka que se compadezca y le dé una oportunidad para que apruebe. Iruka rechaza la idea y Naruto no se convierte en ninja, siendo el único que no aprobó. Mizuki aprovecha la oportunidad y habla con Naruto, diciéndole que hay otra manera de graduarse como ninja. Más tarde, ese día, Iruka recuerda lo sucedido durante el ataque del Nueve Colas a Konoha, cuando de repente Mizuki toca la puerta de su habitación y le dice que Naruto ha robado el Pergamino de los Sellos.
Naruto aprobrello y reviso el pregamino El Tercer Hokage reúne a un grupo de Shinobis para que encuentren a Naruto. Iruka logra encontrarlo y éste le dice que Mizuki fue quien le dijo que aprendiendo alguna técnica del pergamino, él podría convertirse en un ninja. Entonces, Mizuki llega al escondite y ataca a Iruka con varios kunai. Mizuki, a pesar de que Iruka le prohibiera, le cuenta toda la verdad a Naruto, diciéndole que él es el recipiente del espíritu del Zorro Demonio de Nueve Colas, razón por la cual todos en el pueblo lo odian. Después de contarle la verdad, Mizuki ataca a Naruto con una gran shuriken, pero Iruka logra salvarlo, recibiendo el golpe. En esa posición, Iruka le cuenta a Naruto sobre el sufrimiento por el cual él ha pasado desde que perdió a sus padres. Naruto se confunde y sale corriendo. Ambos, Iruka y Mizuki, lo persiguen para traerlo de vuelta. En el trayecto, Mizuki e Iruka se encuentran de nuevo y hablan sobre Naruto. Naruto, al escuchar primero que su sensei le da la razón a Mizuki, se entristece, pero una vez que dice que tanto el Zorro como Naruto son individuos diferentes, recupera la confianza.
Naruto sabia que si lo descubria mizuki, iruka saldria herido Cuando terminan de hablar, Mizuki le lanza la segunda shuriken a Iruka, pero Naruto se interpone y lo amenaza de muerte. Ahí es cuando realiza el Jutsu: Multiclones de Sombras, derrotando a Mizuki y dejando sorprendido a Iruka. Después del combate, el Tercer Hokage le dice al grupo de shinobis que paren de buscar a Naruto. Finalmente, Iruka le coloca su banda protectora a Naruto y lo felicita por su graduación, naruto despues se fue a su casa a practicar la tecnica que aprendio el cual era Jutsu del Dios Trueno Volador,
Naruto: abuelo ya lo hise todo salio a la perfeccion nadie se dio cuenta
- oh balla naruto......me da gusto verte te has escondido muy bien de mi
Naruto: q......quien eres y que le hisistes a mi abuelo - dijo enojado
- oh balla que modales yo soy danzo y tu abuelo esta ahi - apundando a un cuerto en el piso - es muy maleducado tirarse al pido no crees - dijo sartasticamente
Naruto: MALDITO!!!!!!........me las pagaras yo te matare lo juro
Danzo: tu solo eres la arma de la aldea entiendes verdad
Naruto: Callate!!!! Te matare
Danzo:te tendre que enseñar para que nacistes - saliendo un anbu atras de naruto desmayandolo
