Sim Chung berenang ke permukaan dan melihat banyak lampion terbang di langit lalu tak lama kemudian, muncul sebuah perahu yang membawa Dam Ryung.
Dia berhenti di depan Sim Chung dan bertanya "siapa namamu?"
"Namaku Sea Wa" (maaf nama putri duyungnya Sea Wa bukan Sim Chung)
Dam Ryung kaget mendengarnya, karena nama itu adalah nama adiknya yang meninggal dunia saat masih kecil "arti nama itu adalah..."
"Anak yang periang dan bersinar. Ada seseorang memberikan nama itu. Haruskah ku ceritakan kisah itu?"
Flashback
Sea Wa bercerita pada musim panas 20 tahun yang lalu, ada seorang anak lelaki yang datang dari Hanyang untuk mengunjungi rumah keluarga ibunya. Anak itu lalu bermain di pantai bersama teman-temannya. Seorang di antara anak itu lalu menantang Dam Ryung untuk berenang jauh ke laut.
Dam Ryung menerima tantangannya tapi malah tenggelam. Saat dia tenggelam semakin dalam, tiba-tiba dia melihat seekor putri duyung kecil berenang menghampirinya. Duyung kecil itu lalu menyelamatkannya dan menuntunnya kembali ke permukaan.
Dam Ryung memperkenalkan dirinya pada duyung kecil itu lalu menanyakan nama si duyung kecil. Saat duyung kecil itu hanya diam, Dam Ryung menduga mungkin dia tidak punya nama dan langsung berinisiatif memberinya"kita buat saja namamu Sea Wa, artinya anak yang periang dan bersinar"
Begitulah bagaimana hubungan mereka bermula. Setelah musim panas berakhir anak itu pulang ke rumahnya orang tuanya. Tapi dia terus merengek-rengek minta kembali ke rumah kakeknya sampai akhirnya orang tuanya mengalah tapi dengan syarat Dam Ryung harus rajin belajar.
Saat dia kembali ke laut, dia membawa beberapa makanan untuk Sea Wa, makanan-makanan yang sebelumnya belum pernah di rasakan oleh si duyung. Mereka makan bersama dan Dam Ryung kecil memperlihatkan keindahan pada Sea wa dengan menaburkan kelopak-kelopak bunga yang baru pertama kali di lihat Sea Wa. Begitulah bagaimana ke dua anak itu menghabiskan waktu dan pada akhirnya tumbuh bersama.
Akan tetapi, saat Dam Ryung beranjak remaja, dia memberitahu Sea Wa bahwa dia akan menikah dengan wanita lain.
Sea Wa bertanya-tanya menikah itu apa? Dam Ryung agak ragu dan tak enak saat dia harus menjelaskan bahwa menikah artinya dia harus hidup bersama wanita lain, dia harus melindungi dan menyukai wanita itu seorang.
"Jadi kau tak bisa lagi datang ke pantai?" Tanya Sea Wa
"Entahlah"
Sea Wa sedih mendengarnya, Dam Ryung bertanya tidak bisakah kau hidup di daratan, Sea Wa berkata mungkin tapi hanya setelah dia beranjak dewasa. Dia dengar jika duyung naik ke daratan, mereka akan punya kaki. Tapi dia tidak bisa melakukan itu sekarang.
"Aku tidak mau meninggalkanmu. Aku tidak mau melindungi dan menyukai wanita lain. Aku tidak mau hidup dengannya selamanya jika wanita itu bukan kau"
"Lalu kita harus bagaimana? Aku tidak bisa hidup di daratan dan kau tidak bisa hidup di dalam air"
Air mata Sea Wa mengalir dan saat Dam Ryung tak mengatakan apapun, ia pun langsung terjun kembali ke laut dan meninggalkan Dam Ryung. Dan di batu bekas duduknya, tampak sebuah mutiara yang tak disadari Dam Ryung.
Pada akhirnya, Dam Ryung pun menikah. Tapi pada malam pertama bersama istrinya, Dam Ryung sama sekali tak bisa tenang memikirkan Sea Wa.
Sementara istrinya terkantuk-kantuk, Dam Ryung akhirnya memutuskan pergi meninggalkannya.
Dia berkuda berhari-hari, berusaha secepat mungkin menuju lautan. Dia langsung terjun mencari Sea Wa. Saat Sea Wa tak kunjung muncul, dia sengaja menenggelamkan dirinya. Dia tahu Sea Wa pasti akan datang menyelamatkannya yang tidak bisa berenang.
Sesuai dugaannya, Sea Wa pun akhirnya datang menyelamatkannya. Tapi ada satu hal yang tidak di ketahuinya, duyung punya kekuatan spesial. Jika dia mencium manusia, mereka bisa menghapus ingatan tentang diri mereka dari pikiran manusia.
Sea Wa pun mencium Dam Ryung dan saat dia terbangun ke esokan harinya di pantai, dia sama sekali tak ingat kenapa dia bisa ada di situ.
Flashback end
Dam Ryung memberitahu Sea Wa bahwa istrinya meninggal dunia karena penyakit paru-paru setelah mereka menikah. Sebelum meninggal dunia, istrinya sempat marah karena dia melarikan diri pada malam pertama mereka. Masalahnya, dia sama sekali tak ingat kenapa dia melarikan diri pada malam itu.
"Apakah aku...adalah anak lelaki itu?" Tanya Dam Ryung
