Viajando pelo perigoso reino de Tomi-Sulim, os irmãos Fíbia e Petris se deparam com um vilarejo amaldiçoado onde vivem misteriosas criaturas aladas, junto da ameaça constante da morte. Enquanto isso, uma guerra é travada entre aqueles que praticam a Magia e aqueles que a querem banida do mundo. De um lado, os temidos...
Muitos anos após uma imensa divisão entre dois reinos (frio e calor) um ladrãozinho da região mais quente de seu reino acaba por se meter em uma fria "literalmente", agora ele terá que mentir sua verdadeira identidade para permanecer longe das grades, Enquanto a filha rebelde de uma professora importante tenta faze...