Panthera Arlan van Grace, Sang Putra Mahkota kerajaan Grace. Diasingkan dari kerajaannya sendiri atas fitnah sang adik ... Maverick Berjuang melawan perebutan takhta yang licik, iri dengki dan sihir gelap dari saudara kandungnya sendiri. "Hidup atau mati, bawakan dia padaku!" Saat langit menjadi saksi bisu atas pepera...
Di bawah langit kelabu yang selalu menyimpan rahasia, seorang remaja lelaki berkelana di sekolah sihir, tempat para mimpi bertemu dalam satu garis tipis. Negeri itu bercerita tanpa suara, di balik gerbang tua dan lorong yang berbisik, di balik buku dan pena yang telah tertulis sejarah, yang siap meletup seperti malam...