Seonghwa é um feiticeiro inicante e desastrado, não sabendo lidar muito bem com a magia ainda acaba colocando ele e o melhor amigo em situações absurdas e dificeis de serem resolvidas.
No reino Norte, uma rebelião contra a corte começava a se instaurar. De um lado, um rei omisso, que não levava seu reino para frente, não ajudava seu povo e com certeza, não se preocupava com os habitantes daquele reino que não fossem sua esposa e seu filho. E do outro, um povo que estava cansado de viver sob aquelas...