Em um mundo onde humanos são capazes de estabelecer laços com os dragões, grandes aventuras são vividas por 4 jovens que estão participando de um torneio para acabar a guerra. Com a morte de uma poderosa cavaleira, o mundo sucumbiu em caos e conflitos, fazendo com que três amigos entrem em um renomado torneio de luta...
S/n é uma garota que não tem escolhas a não ser ir para á Coréia morar com seu irmão, ela teria uma vida normal como as outras meninas, isso é o que ela imaginava, até hyunjin aparecer em sua vida, Em busca de seus sonhos ela acaba encontrando o amor da sua vida, bom, isso é o que ela pensava! "Eu te amo, mas eu não...
Lee Saeko, uma menina um pouco triste, não acredita muito no amor por nunca senti-lo, até que mudou após conhecer um rapaz que no início era um muleke em um corpo de homem. Mas assim que se conheceram melhor, o garoto mudou. Hwang Hyunjin tenta conquistar Lee Saeko, pois vê que ela é diferente de todas as meninas que...