Niklaus Mikaelson retourne à la Nouvelle-Orléans pour détrôner l'un de ses anciens protégés, Marcel, qui a régné sur la ville en son absence. Il s'aperçoit que beaucoup de choses ont changé : les sorcières n'ont plus le droit de pratiquer de la magie, les loups-garous ont été exclus de la ville et les vampires règnent...
Lors d'une aventure Inès, Niklaus, Elijah et Rebekah. Les quatre frères et sœurs se retrouvent dans un monde étrange avec des elfes, des nains et autres créature. Ils feront la rencontre de Gandalf le gris qui leur proposa de les ramener chez eux si ils les aidaient... Mais ils ne furent pas les seuls à être arrivé...
Inès Mikaelson est la fille de Rumplestilskin et Esther, dés sa naissance elle n'eue pas la vie que ces parents aurait voulu car son père a été infidèle à sa vrai femme, Milah. Qui est la mère d'Inès alors? Qu'elle sont ses secrets et pourquoi Inès est-elle différente de son demi frère, Bealfire. Esther Mikaelson entr...
Dans cette histoire Inès ne nie pas de qui elle est amoureuse tous comme celui qu'elle aime qui ne le nie pas. Le problème est qu'ils n'arrivent pas à se dire la vérité et à avouer leur sentiments à l'autre. En sachant que des obstacles feront barage. Arriveront-ils à être ensemble ?