Эволюция демонов 魔物の進化 (Mamono no Shinka).

В гигантских горах Японии, укрытых туманом, находится деревня Хатаке (畑). Здесь живут демоны, лекари и волки. Главный герой, трёхлетний демонёнок Шисуи, находит древнюю книгу. "Эволюция демонов" (悪魔の進化, akuma no shinka). Она рассказывает о легендарных битвах и могуществе демона Семеральда. Книга манит его. Шисуи изуча...