В гигантских горах Японии, окутанных туманом и усеянных каньонами, находится деревня Хатаке, где обитают демоны, лекари и волки. Главный герой, трёх летний демонёнок Хатаке Шисуи, находит древнюю книгу "Эволюция демонов", рассказывающую о легендарных битвах и могущественном демоне Семеральде. Вдохновлённый этой историей, Шисуи начинает изучать боевые искусства и магию, стремясь достичь силы Семеральда. Что скрывает древняя книга "Эволюция демонов" и как её тайны изменят жизнь Шисуи? Сможет ли демонёнок достичь силы легендарного Семеральда?