Lee Taeyong é filho de uma das famílias mais ricas do país, têm tudo que quer na hora que quer. Seu pai o cria com muito rigor e deseja que o filho seja o futuro CEO da empresa. Mas ao contrário do desejo do pai, Taeyong é confusão, se mete em brigas, é irresponsável, reprovou na escola e vive entre festas e bebidas...
Kim Jungwoo vivia uma vida perfeita até começar a ter sonhos incomuns, num lugar onde é ainda mais incomum sonhar. Tais sonhos mostram não somente o passado, mas a figura de um homem desconhecido, que passa a perturbá-lo todas as noites, e, com mais alguns centavos, às tardes também. E, se ainda não fosse o suficiente...
Jungwoo é um jovem bruxo talentoso que vive em uma Academia para Bruxas e Bruxos, onde aprimora suas habilidades mágicas. Ele leva uma vida tranquila e focada em seus estudos, até que um dia um novo vizinho se muda para a casa ao lado, O novo morador é Jaehyun, um rapaz charmoso e misterioso, que logo chama a atenção...
Jaehyun tinha problemas para dormir, Jungwoo tinha problemas com o cliente fiel do café noturno Midnight, onde trabalhava duramente para que pudesse pagar as contas. Depois de uma decepção amorosa, Jungwoo percebe que não odiava Jaehyun tanto quanto achava.