Taeyong e DoYoung são amigos de infância, viveram tudo juntos, e atualmente moram juntos em um quarto no dormitório da universidade. Seria tudo lindo e perfeito se Taeyong não estivesse pensando em morar sozinho a partir do próximo ano, muito porque se formará em breve e porque não consegue mais esconder sua paixão po...
Kim Jungwoo vivia uma vida perfeita até começar a ter sonhos incomuns, num lugar onde é ainda mais incomum sonhar. Tais sonhos mostram não somente o passado, mas a figura de um homem desconhecido, que passa a perturbá-lo todas as noites, e, com mais alguns centavos, às tardes também. E, se ainda não fosse o suficiente...
Jungwoo é um jovem bruxo talentoso que vive em uma Academia para Bruxas e Bruxos, onde aprimora suas habilidades mágicas. Ele leva uma vida tranquila e focada em seus estudos, até que um dia um novo vizinho se muda para a casa ao lado, O novo morador é Jaehyun, um rapaz charmoso e misterioso, que logo chama a atenção...
Jaehyun tinha problemas para dormir, Jungwoo tinha problemas com o cliente fiel do café noturno Midnight, onde trabalhava duramente para que pudesse pagar as contas. Depois de uma decepção amorosa, Jungwoo percebe que não odiava Jaehyun tanto quanto achava.