Mija kilka miesięcy od afery ze skowyjcami. Judy i Nick stali się jedną z najlepszych i najbardziej zgranych par policjantów w mieście, rozwiązując razem mnóstwo spraw. Nagle, niespodziewanie w życiu Judy pojawiają się dwie, niezwykle dla niej ważne osoby, przez co relacja pomiędzy nią a Nickiem zaczyna powoli się pog...
Mija sporo czasu od dramatycznego finału drugiej części. Zło wygrało, kolejne wisi w powietrzu, a nasi bohaterowie są w całkowitej rozsypce. Czy może być jeszcze gorzej? W Zwierzogrodzie pojawia się kolejne zagrożenie, większe niż kiedykolwiek, które podda próbie nie tylko Judy i Nicka, ale także ich zdolności i uczuc...
Po dwóch miesiącach od wydarzeń z pierwszej części, sprawa wciąż nie została zamknięta. Judy i Nick pracują nad schwytaniem tych, którzy zdołali uciec, przy okazji znacznie polepszając swoją relację, która zaczęła się nawet przeradzać w coś więcej. Tymczasem do gry dochodzą nowi wrogowie, nowe problemy, ale także nowi...