Kenny, un chico guapo y rubio, se encuentra enamorado de un joven paranoico y neurótico. Sin embargo, este último solo tiene ojos para su mejor amigo. Determinado, Kenny hará todo lo posible para conquistar su corazón. Prohibida su copia o adaptaciones.
En la penumbra de una sala iluminada solo por la luz del televisor, Frey, un niño de cinco años con apariencia adorable, permanece inmóvil en el sofá. La casa está en silencio hasta que un golpe seco rompe la calma. Frey, con una extraña quietud, se acerca a la ventana. Allí, bajo la luz de la luna, una figura alta y...
Cassiel, un hombre destrozado por la muerte de su esposa, asiste a una terapia de dibujo para lidiar con el peso de su culpa y su incapacidad para seguir adelante. Su mundo, compuesto por silencios y recuerdos rotos, da un giro inesperado cuando conoce a Dionisio, un joven con esquizofrenia que vive en su propio caos...