Het verhaal speelt zich af in de toekomst. In Nieuw Amerika om precies te zijn. De wereld is verdeeld in zones in plaats van in landen. 300 zones die een lijst vormen van rijkdom en grootte. Dit alles staat onder leiding van De Raad, 300 mannen en vrouwen afkomstig uit de zones. De afgevaardigden van de eerste 5 zones...
Marlina vlucht weg uit haar oude dorp als ze ontdekt dat ze magie heeft. Na een lange reis komt ze terecht in Camelot, en gaat daar werken als dienstmeid. Maar ook daar is ze niet veilig. Uther heeft magie verboden en laat iedereen executeren als ze er ook maar iets mee te maken hebben. En zijn zoon, Arthur, helpt hem...