Noir Raiden adalah seorang pelajar lelaki yang sering dibuli oleh pelajar-pelajar di sekolah menengah tinggi. Dalam dirinya terdapat jiwa yang lain iaitu jiwa vampire, Rikiya. Raiden adalah anak kepada seorang vampire dan manusia yang telah meninggal dunia dalam satu kemalangan jalan raya ketika dia berumur satu tahun...
Terdapat dua golongan, Pewaris dan Pensihir. Kedua puak ini menjadi musuh turun-temurun, kerana di satu puak, mereka ingin menyebarluaskan kejahatan, manakala di satu puak lagi, mereka ingin membanterasnya. Satu ramalan tiba di pihak Pensihir, di mana akan ada seorang lelaki yang berdarah campuran (Pensihir dan Pewari...