(Cap 1-198) El continente del Gran Dragón es un mundo de invocaciones, sólo puedes hacerte fuerte si eres un invocador. Yue Yang, un chico de secundaria normal y corriente, fue transportado a este mundo. Cuando despertó, le recibieron varias caras preocupadas y descubrió que ha usurpado la identidad de otra persona...
Segunda Parte de Tales of Demons and Gods Nie Li , el más fuerte demonio espiritual, en su vida pasada estuvo en la cima del mundo marcial sin embargo, perdió la vida durante la batalla con Sage Emperador, y fue devuelto al pasado cuando tenia 13 años. Aunque él es el más débil de su clase con la ayuda de los vastos...