Belki de Lucy'i kaybetme veya onu başkasının almasının korkusuydu Natsu'yu ortağı hakkında gerçekten neler hissettiğini düşünmeye iten... Belki de Ejder Avcısı, Eşleşme Sezonu'nun getirdiği kontrolsüzlükle hislerini daha net kavrayacaktır ama bunun Lucy'e zarar verip vermeyeceğini kim bilebilir? Her zaman kafasına ese...
Lucy, göze çarpmayan, hatta silik denilebilecek bir öğrenciyken, kendisinin tam tersi olan okulun en sevilen basketbolcusunu kızdırdığında olacakları hayal dahi edemezdi. Natsu girdiği iddia yüzünden Bayan Görünmez ile bir ay boyunca sevgili olmak zorundaydı ama onu buna ikna etmek hiçte kolay görünmüyordu. Tabii eğer...
Karanlık bir dünyaya hüküm süren Natsu Dragneel, en iyiler için düzenlenen bir baloda Lucy Heartfilia ile tanışır. Bu kızda onu çeken şey, yoğun derecede burnunu aşındıran kan kokusudur, öyle bir koku ki onu her an yanında isteyecek kadar. Lucy, babasının yaptığı zoraki nişanın onu kendi Tanrıça klanından kurtarıp hay...