Di dunia di mana kekuatan magis hanya didapatkan bila melakukan kontrak dengan para dewa, kedatangan Pemagis Murni, seorang yang memiliki magis tanpa kontrak sudah diramalkan. Karena kemampuannya sebagai Pemagis Murni, adik Ree diculik dan dipaksa mengikuti Turnamen Mentari. Ree pun mengejar Andreas hingga ke Turnamen...
Luhan--sang Malaikat Azrael--kesal ketika seorang gadis Iblis datang mengganggu hidupnya. Sera--gadis bangsawan iblis itu--menginginkan Luhan menjadi miliknya. Seorang malaikat menjadi milik seorang iblis? Oh... dia pasti bercanda...
Werewolves... Vampires... Demons... Angels... Slayers... and the forbidden love(s) between them..