Emma, uma menina com 16 anos é obrigada a mudar de escola no inicio do secundário devido à mudança de residência. A nova escola apresenta-lhe uma nova bagagem, uma nova vida, novas pessoas e novos olhares, mas só um desses olhares desperta a sua atenção. Quem será a sortuda misteriosa?
Emma Swan é aluna do 3° ano do ensino médio da Deering High School situada em Portland, no Maine, e Regina Mills é professora de Gramática e Literatura da mesma, há dois anos. Após um pequeno desentendimento entre as duas mulheres ainda no começo do primeiro ano, elas se aproximam, ultrapassam a linha de serem apenas...