Mia viu o pai poucos vezes ao longo da vida, a última delas há mais de cinco anos. Então não sabe qual a razão de receber um telefonema em seu nome, no meio da noite pedindo para ir até a delegacia mais próxima. Depois do choque inicial, de várias negativas e de uma intensa interação com o policial do outro lado da li...
Melissa é uma garota comum, exceto por um detalhe: ela é capaz de conjurar flores. No Reino de Amberlin fazer magia é como tocar um instrumento musical, qualquer um é capaz de aprender se tiver interesse. É lá que ela conhece Pablo, um rapaz misterioso que conta para ela qual é o seu maior sonho: criar uma máquina voa...