Begonnen hat es als Party, doch wie wird es enden? Kid weis das sein bester Freund Law nun wirklich keinerlei Alkohol verträgt, trotzdem schleppt er ihn zu dieser Feier, lässt ihn trinken und passt auf ihn nicht wirklich auf. Wo wird sich der hilflose schwarzhaarige am nächsten Tag wiederfinden und vor allem bei wem?
Eustass Kid und Trafalgar Law treffen auf einer Insel aufeinander. Dort bekommen sie es mit dem gemeinsamen Gegener Ivankov zu tun, der im Laufe des Gefechts Trafalgar in eine Frau verwandelt und verschwindet. Nun gillt es für die beiden Ivankov so schnell wie möglich zu finden. Doch ob dieses Vorhaben so Einfach ist...