Un año después de la caída del Señor Tenebroso sus seguidores y familiares intentan avanzar en medio de una sociedad mágica post guerra. Los Greengrass han sufrido una pérdida y lidian con las consecuencias de sus actos de antes y durante la guerra pero Astoria está decidida a seguir con su vida sin arrepentimientos.
Sara vive en Helena, Montana (EEUU) y quiere empezar su primer año de universidad centrándose en los estudios y en sus amigas. Solo en eso. El verano ha hecho que deje atrás la tormentosa relación con su ex y la ha acercado más a Peter. Peter... Los acercamientos con el amigo de su ex hará que se quede sin respiració...