Esta historia narra la vida de Iseei Hyoudo y Vali Hyoudo, hermanos de nacimiento, siempre unidos, bueno eso era antes, ya que a la edad de 6 años vali descubrió que dentro de el poseía a uno de los dos Dioses Dragones mejor conocido como Ddraig, uno de los Dioses Dragones mas poderosos que puede existir, ddraig le co...
Ha pasado unos meses desde la batalla contra trixeha, issei pensó que todo seria felicidad junto a sus chicas pero se equivoco... Las Gremorys comenzarían a alejarse para cambiar a issei por otros chicos, issei al ver esto sufre la caida del dragón y muere, o al menos eso creía él ya que al despertar se da con la sorp...
Despues de la batalla contra loki despues de 4 semana todo el sequito gremory le daba la espalda a issei el cual tambien corto su relasion con las chicas asta que issei conosio a ( rillu) un ansiano que le confeso que issei es hijo de spard un rey demonio supremo del inframundo