Un día cualquiera de su niñez, Issei descubre el mundo de la magia y con ello, con el tiempo también se entera de una escuela de magos escondida de las personas que no tienen idea del mundo sobrenatural. Al ir a esa escuela se da cuenta de su potencial y conoce a algunas personas tanto buenas como malas. ¿Pero su vida...
Issei Hyodo y Rito Yuuki, son dos chicos cuyos destinos nunca debieron cruzarse, y por mucho tiempo, no lo hicieron; pero a veces las lineas del tiempo son manipuladas para que cierto eventos que no debían pasar, sucedan. Un error fatal llevó a que ciertos eventos cambiaran las vidas de ambos, y de todos los que lo ro...
Issei Hyodo es un estudiante de segundo año de la Academia Kuo que tiene una gran perversión y una conducta muy lasciva. Lleva una vida tranquila hasta que es llamado para una cita con una chica llamada Yuma Amano. Cuando comienza a oscurecer, la chica lo lleva hasta un lugar apartado donde le muestra su verdadera for...