Folytatódnak Iwal világának történetei. Ezúttal Brinstone városába látogathat el az olvasó. A sikátorokban útonállóbandák várnak a prédára. Méregkeverők adják el csodás képzeteket hozzó cseppjeiket és poraikat. A város díszes kastélyaiban pedig nemesek és kereskedők csípegetik az ízes sülteket, nem ritkán a bűnözők üz...
Iwal, az Arany Alkony földje. Lakóira ezer veszély leselkedik, de vannak bajnokok, akik leküzdik ezeket. Az egyikük Berengier, a Felhőtorony legtehetségesebb manifesztátora. Egy gondolattal fegyvereket kovácsol a többi ember számára érzékelhetetlen éterből, hogy azokat a renegát mágusok, sárkányfattyak és más létsíkok...