James ed Irwin non potrebbero essere più fieri della loro bambina, Sophia: è bella, gentile, intelligente, premurosa, dolce e molto, molto curiosa. È per questo motivo che, una sera, si stanca di sentire dai suoi genitori le solite fiabe della buonanotte e, invece, chiede loro di raccontare qualcosa della loro vita...
James Marblewing, affranto perché il suo fidanzato non ha idea di chi lui sia, si chiude nella sua camera e non parla con nessuno per mesi: non ha nessuna intenzione di ritornare nella vita di Irwin Bèchalot, ancora troppo fragile per sopportare il peso di un'emozione così forte come l'amore. Tutto cambia quando Elean...
Per dimenticare di aver appena mandato il proprio matrimonio all'aria, James Marblewing decide di scappare verso New York senza niente se non il suo amato cavallo, che ormai è una macchina. Ovviamente non si aspettava di affezionarsi ad un sedicenne il cui zio è un cacciatore di streghe con un debole per lui, ma Jame...
In un regno dove la magia è la normalità; fate, druidi, sirene, vampiri, lupi mannari e streghe banchettano insieme senza scatenare una guerra, Irwin Bèchalot, re di Alvagar, reduce dai postumi di una guerra che lo ha diviso dal suo fidanzato, é alle prese con i preparativi per la festa del suo venticinquesimo complea...