Nachdem haru und rin aus Australien zurück sind beginnt wieder das training in verschiedenen Teams Samezuka und IWatobi. haruka wundert sich weshalb rin seiner 'Familie' so viel über sich erzählt hat... Was er nicht weis ist das Rin gefühle für ihn hat... auch haru hat gefühle für Rin doch er versucht sie zu unterdrüc...
Rachel war schon immer anders. Die Natur schien mit ihr zu reden, sie konnte Dinge verwandeln, ihre Haarfarbe ändern wie und wann sie wollte. Sie fühlte sich stets in der Welt der Menschen fremd und ist heilfroh, ihre zwölfte Klasse abgeschlossen zu haben. Doch bald erfährt sie die Wahrheit über sich, in einem Brief...